Les W.I.T.C.H. et Nérissa se livrent bataille dans la forteresse de Kandrakar. Nérissa est entourée de Shagon, Tridarco, Cenere et Khor, les Witch de Caleb et de la Lumière de Cassidy.
Malheureusement, elles retombent dans un énième cauchemar envoyé par Nérissa.
Cornélia s'aperçoit que ses amies sont indifférentes à leurs pouvoirs et pire, qu'elles ne s'en souviennent même plus.
Les W.I.T.C.H. ont des comportements bizarres. Seule Cornélia se réveille du cauchemar.
Réussiront-elles à vaincre définitivement la terrible Nérissa?