Cédric, privé de ses pouvoirs et sous sa forme humaine, est assigné à résidence dans la librairie de Heatherfield. Il ne rêve que de vengeance.
Les W.I.T.C.H. commencent à s'inquiéter sérieusement des effets incontrôlables de leurs pouvoirs.
Le professeur Collins raconte l'histoire de Heatherfield, liée à celle d'un étrange personnage, Jonathan Ludmoore.
La rencontre des W.I.T.C.H. à Heatherfield ne serait-elle pas due au hasard?