L'Oracle déchu de Kandrakar se retrouve à Basiliade, sans identité ni passé.
Soutenu par son ancien disciple Yarr et une mystérieuse tortue, il subira une épreuve mortellement dangereuse...
Tout va mal entre les W.I.T.C.H. Elles ont à nouveau beaucoup de mal à rester unies...
Lasse de fuir, Elyon se rend à Endarno qui l'enfermera dans une cellule voleuse d'énergie de la redoutable Tour des Nuages...
Elle réalise soudain qui se cache sous l'apparence d'Endarno.