Les plans d'Endarno se précisent: mettre les W.I.T.C.H. à l'épreuve, en espérant leur faire faire un faux pas qui contraindrait Will à lui rendre le coeur de Kandrakar.
Endarno demande à Elyon de renoncer à la couronne de lumière.
Les W.I.T.C.H. ont un choix difficile à faire entre leur amitié pour Elyon et la fidélité qu'elles doivent au nouvel oracle.
Une surprise attend Will.