Ça bouge à Kandrakar... Un nouveau personnage, plutôt inquiétant, apparaît: Endarno. Il se fait le porte-parole de ceux qui commencent à douter de certains agissements de l'Oracle.
L'Oracle accepte de se soumettre au jugement des Sages. C'est ainsi que survient la confrontation, qui risque d'entraîner la destitution de l'Oracle. Même les W.I.T.C.H. seront appelées à témoigner.
A Heatherfield, Will est de plus en plus malheureuse. Selon elle, ce que Matt éprouve pour Orube est bien plus que de l'amitié...