Les gouttes astrales de Will, Irma et Hay Lin rentrent à Heatherfield, dans l'espoir de libérer leurs copines. Deux d'entre elles se font piéger à leur tour par Orube.
Seule la goutte astrale de Will reste libre. Elle s'acharne à rendre la vie de Will impossible.
Taranee découvre qui les persécute ainsi, elle et sa famille, depuis quelque temps.
Nigel finit par se désolidariser de son frère pour se rapprocher de Taranee.
Les W.I.T.C.H. emmènent leurs gouttes astrales à Kandrakar. Elles soumettent leur problème à l'Oracle.