C'est le moment pour Cornélia, Hay Lin et Taranee de rentrer à Heatherfield.
Mais une mauvaise surprise attend Taranee : Nigel se comporte d'une façon incompréhensible avec elle.
Orube s'aperçoit que quelqu'un espionne les W.I.T.C.H.
Elles décident de suivre, incognito, leur professeur Sylla, pour savoir.
A leur insu, elles sont l'enjeu d'une inquiétante intrigue à laquelle travaille Sylla. Elles se jettent dans la gueule du loup, mais les loups se dévorent entre eux...