Nérissa hante le sommeil des W.I.T.C.H. en leur envoyant de terribles cauchemars.
Hay Lin et Will vont à la recherche d'une ex-Gardienne qui vit à Fadden Hills, Kadma.
Lors de leur rencontre, Kadma leur remet le journal intime de Halinor.
Mais, pour lire les runes, un étrange alphabet dans lequel le journal est écrit, elles doivent demander de l'aide au grand-père d'Eric, le professeur Zachary Lindon.
Les W.I.T.C.H. organisent une pyjama-party au cours de laquelle elles tentent de vaincre Nérissa avec ses propres armes.