Septembre. La rentrée scolaire. Les Witch se retrouvent... Hay Lin raconte sa rencontre de l'été...
Caleb est emprisonné par Nérissa sur le Mont Thanos.
L'Oracle a brouillé la mémoire des filles pour qu'elles oublient Nérissa. Kandrakar ne peut les laisser en danger!
Après une dure bataille, Nérissa obtient la copie des cinq pouvoirs de Caleb et prépare sa vengeance. Caleb s'enfuit pendant que Luba cherche de l'aide.
L'Oracle demande aux Gardiennes d'aider Luba et Caleb. Un dernier duel décidera du destin de Luba.