Les W.I.T.C.H. n'ont plus de pouvoir et sont de plus en plus désunies.
Après ce qu'a fait Luba, certains membres du Conseil mettent en doute l'aptitude des filles à être Gardiennes.
Le Conseil offre à Luba une chance de se racheter... Elle retournera sur Terre réparer les dégâts qu'elle a faits.
Luba apparaît dans la chambre de Cornélia pour essayer de l'empêcher de rendre à Caleb son apparence normale.
L'amour de Cornélia pourra-t-il sauver Caleb? Qu'adviendra-t-il de Luba?